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十年重組之路 面和心不合

早在5年前,工信部在“鋼鐵工業十二五規劃”中就制定過一個跨區域重組計劃,當時的寶鋼股份和武鋼股份都是被作為重點鋼企,擔任著兼并重組的主力,寶鋼負責整合新疆和廣東鋼鐵企業,武鋼負責整合云南和廣西鋼鐵企業。

現如今,寶鋼毅然拋下急需重組保殼的八一鋼鐵和韶鋼松山,武鋼和柳鋼也在去年9月分了手,最終這兩家中國南方最大的鋼鐵公司走到了一起,成立了全球第二大鋼鐵巨無霸。

眼看著這一幕,作為當時在十二五規劃中同樣被欽定的另外兩家承擔兼并重組大任的重點鋼企,首鋼和鞍鋼卻都還在為聯姻之后誰當家而爭執不下,不屬于一個省管轄的首鋼和河鋼自然是誰也不服誰,連一個省內的鞍鋼和本鋼都是面和心不和。

按照本鋼的說法,這其中自然有地方政府利益、人員安置等敏感問題,然而更深層的原因在于,“寶武聯姻”之后上可節制三大礦山,下可拓展東南亞和“一帶一路”市場,真正地邁入全球資源整合時代;而地處東北、背靠礦山的“鞍本”,如果無法保證“結果大于二”,又哪有心思去推進“一加一”呢?

十年重組路

9月21日,鞍鋼股份開盤之后便開始直線拉升,僅用了15分鐘就沖至漲停板,盡管這一漲停板并未堅持到最終收盤,但是該股當天仍舊大漲6.9%,交易量達到9889萬股,創下今年以來的第二大單日成交量。

引發鞍鋼股份乃至整個鋼鐵板塊異動的原因,一方面來自于這幾天來寶鋼和武鋼的重組得到最終落實,更重要的是《上海證券報》援引中鋼協副會長遲京東所透露的消息,國務院近期發布了主要針對鋼鐵行業兼并重組的46號文件——《關于推進鋼鐵產業兼并重組處置僵尸企業的指導意見》,而6月底正式啟動的寶鋼武鋼重組,正是落實此份文件的一項重要措施,下一步國家推進的兼并重組對象將是鞍鋼和本鋼,并且“馬上就會研究,到年底可能就會對外公布。”

對于市場傳出的這一消息,鞍鋼股份在9月20日晚間發布澄清公告,表示公司以及控股股東方面均不知情。

這樣一份澄而不清的公告,并沒有終止市場的想象。

在東北證券行業分析師王小勇看來,“雖然鞍本澄清重組,但此類合并自上而下居多,決定權不在于上市公司或其股東,另一方面此類公告無法證偽傳言,也可以解讀為企業給自身留有余地。”

時至今日,鞍本的重組已經拖拉了10年有余。早在2005年8月,作為東北地區最大的兩家鋼鐵企業鞍鋼集團和本鋼集團就組建了鞍本鋼鐵集團,成為當年國內鋼鐵行業重組的一個標志性事件。

然而此后,兩家鋼鐵巨頭的重組遲遲難以推進,2011年,當時出席鞍本鋼鐵集團掛牌儀式的原國資委副主任邵寧,還曾親自擔任重組推進工作小組組長,也最終沒有更加實質性的推進。

本鋼集團在其今年的短融債說明書中,對于重組無法獲得實質性進展的原因歸結為:“涉及地方政府利益、人員安置等敏感問題”。

本鋼集團也很清楚,兩家鋼企的合并符合國家鋼鐵產業發展政策,從市場的層面,通過重組可以充分發揮雙方在資源開發、技術開發、產品開發和市場開發方面的優勢,實現兩家鋼企的資源共享和優勢互補。然而終究繞不開的是,一家隸屬于國務院國資委,另一家隸屬于遼寧省國資委,兩家鋼企的重組自然涉及到中央與地方之間的利益協調,在這個層面之下,還有兩家企業之間的利益協調。

對于兩家鋼企的重組預期,在王小勇看來,“短期內推動力不足,流程長,困難大。”

壓力大于示范

面對重組的困境,留給鞍鋼的時間并不充裕。

去年,鞍鋼股份在其誕辰百年的大喜日子,面臨的卻是賬面上46億元的巨虧,2012年行業巨虧的時候,還可以通過調整固定資產折舊來修飾財務報表,但這一招終究是救急不救貧。

對于賬面上的巨額虧損,除了整個鋼鐵市場低迷的大背景之外,也有投資者將此歸咎于鞍鋼對攀鋼重組,消耗了大量的利潤;當然,還有行業分析人士質疑鞍鋼在產業布局決策上出現失誤。

曾經為新中國第一輛解放牌汽車提供鋼材的鞍鋼,雖然也已經成為國內大部分汽車生產企業的鋼材供應商,但是現如今卻面臨著國內汽車行業增長乏力以及行業競爭對手新產線進一步投產的壓力,為了穩住市場份額,鞍鋼還在加緊建設針對汽車鋼項目的60萬噸鞍鋼神鋼冷軋高強鋼項目和45萬噸廣州高強鍍鋅汽車板項目。

被視為鞍鋼優勢業務的汽車鋼,現如今要面臨著寶武合并后的挑戰,此前,寶鋼在冷軋汽車板國內市場上的份額已經超過50%,是絕對的行業龍頭,如果加上武鋼,按照長江證券行業分析師的預測其市場份額或將達到65%-70%,鞍鋼在汽車鋼材上面臨的競爭將更加殘酷。

站在鞍鋼和本鋼的視角,寶鋼和武鋼的整合所帶來的壓力,顯然要比示范效應來得更直接,而且這種壓力是多方面的。

寶武合并之后,賣方機構分析師普遍樂觀預期,此次合并有望帶來1+1>2的規模效應。按照廣發證券的預測,在上游方面,寶武合并之后的每年礦石采購量占全球貿易量的5.19%,占三大礦企平均采購量的24%,原料采購的議價能力會明顯提升;在下游方面,除了現有產品的市場占有率提升之外,寶鋼和武鋼在湛江和防城港的項目,已經成功卡位,緊鄰東盟和印度市場,而這兩個市場將是未來全球經濟最為活躍的地區,也將是未來重要的鋼鐵消費區。

如果說寶武合并之后帶給鞍鋼和本鋼的還只是市場的波動,那么300多公里外曹妃甸上的首鋼,帶給鞍鋼和本鋼的競爭就更直接了,兩大鋼企共同擠在一個環渤海經濟圈里,首鋼股份在去年完成了對京唐鋼鐵的收購之后,今年上半年在冷軋薄板上的收入已經突破了100億元,超過了鞍鋼股份在冷軋板上的收入。

 

目前,首鋼股份已經再次進入停牌籌備重組,正如首鋼股份此前在接受本報記者采訪時所預言的那樣,首鋼股份圍繞優質資產的證券化將是一場“連續劇”。

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